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更新2-Mechel赢得15亿美元贷款延长两个月

永利老虎机大全 2018-10-08 12:19:01 国外

*公司必须在5月15日之前偿还过桥贷款*使用长期工具再融资债务的计划*贷款被用于收购Oriel Resources Ltd * 4月1日开始配售138.8万股优先股(续借贷款,添加细节,分析师评论3月26日(路透社) - 俄罗斯钢铁行业最大的煤炭生产商Mechel(MTL.N)赢得了国际银行15亿美元贷款偿还延期两个月,让公司到5月15日再融资借款

Mechel去年花了现金收购铁合金生产商Oriel Resources Ltd,周四表示将利用延期完成与贷款人就长期工具再融资一年期过桥贷款的谈判

“梅切尔很有可能推翻债务

UralSib银行金属分析师Dmitry Smolin表示,银行没有其他简单方法可以取回资金

俄罗斯公司在钱便宜的时候承担巨额债务以资助扩张,今年必须偿还1300亿美元的企业债务,这一挑战自克里姆林宫限制对其曾经强大的亿万富翁所有者的救助以来变得更加艰难

Mechel由商人Igor Zyuzin控制,在俄罗斯和美国投入巨资购买煤炭和铁合金资产

与其他矿业公司一样,其商品价格大幅下跌也损害了偿还债务的能力

然而,西方银行不愿意将所欠的资金换成陷入困境的俄罗斯资产

分析师表示,债权人更有可能重组债务,并在更高的利差中找到安慰

Mechel可以利用上个月从俄罗斯天然气出口垄断企业Gazprom(GAZP.MM)的银行部门Gazprombank获得的10亿美元信贷额度,以帮助偿还其短期债务

投资银行Renaissance Capital的金属和矿业分析师Boris Krasnozhenov表示,“这两个月可能会用于再融资5亿美元,Gazprombank的10亿美元可以用来偿还余额

”梅切尔并未将该银行的名字命名为辛迪加

贷款的账簿管理人是Merrill Lynch和荷兰银行,11家银行加入了这笔交易,总共有13家.Mechel原本打算通过出售其采矿部门的股份来偿还过桥贷款

它还计划出售Mechel本身的优先股

但这位矿工被迫推迟计划,首先是投资者在7月份受到普京总理严厉批评以及9月份俄罗斯股市崩盘后回避其在纽约上市的股票

该公司表示,周四Mechel将恢复其4月1日出售1.388亿股优先股的计划

该价格将由Mechel董事会在配售日期前确定

一位熟悉此事的消息人士称,上个月,Mechel将发行优先股,占其包机资本总额的15%,作为从James Justice家族收购美国矿业公司Bluestone Coal Corp的协议的一部分

[ID:nLQ435071]它曾希望通过股票发行募集超过25亿美元

Mechel目前的市值为16.3亿美元,这意味着该公司15%的价值约为2.45亿美元

截至格林威治标准时间1430,Mechel的纽约交易股票上涨1.0%至4.88美元

(Alfred Kueppers的补充报道; David Cowell的编辑)

作者:戈觯

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